Вы любите слушать пение бабочек? Вероятно, у вас за спиной даже есть крылья? Если да, то вы - житель двух разных миров, как и Луиза, которой еще предстоит сделать выбор - любовь или магия? Правда или ложь? Чувства или игра? Луиза живет в мире, не похожем на наш - ее окружает Природа во всей своей красе. Девочку воспитывает няня, а всего в нескольких шагах от ее дома находится граница с миром людей - Городом. Люди в Городе уже много лет спят - им ничего не хочется, и любить некого. Но есть в том мире один мальчик, которому Луиза навечно отдала свое сердце. Сможет ли двенадцатилетняя девочка спасти дом от разрушения, научиться летать и примирить людей с природой, если сердце плачет от того, что любит по-настоящему?

Давным-давно существовала планета, на поверхности которой билось настоящее живое Сердце. Каждый его удар даровал жизнь множеству существ, не стали исключением и люди.

Как-то во время горного обвала они испугались, что с Сердцем может что-то случиться, и построили вокруг него забор. И заспорили о том, кто является самым достойным защитником Сердца. Забор превратился в стену, вокруг неё очень быстро поднялся город. Всё, что бы люди ни придумывали, сразу же оживало любовью Сердца. Так они создали себе в помощь кукол, значительно ускоривших постройку. В освободившееся время люди взялись за войну.

В один прекрасный день они закрыли Сердце целиком, возведя над ним купол. Чудеса перестали происходить, а куклы оживать. Люди обвинили в этом волшебных существ и начали охоту на них. А чтобы не остановилось строительство, они стали откалывать куски Сердца и вставлять в свои механизмы. Город продолжил расти.

Прошли века. Город подпёр башнями небо. От Сердца остались лишь осколки, своим дыханием насыщающие черный дым. Им питаются заводы и фабрики, производящие кошмарных монстров. С их помощью люди продолжают вести войну друг с другом за звание самого достойного защитника Сердца. В то время, как оно умирает. Здесь и начинается наша история…