После кровопролитной войны демоны побеждены и изгнаны на неизведанные территории. В семье князя Лодыженского появляется воспитанник Саша Горчаков, и никто не подозревает, кем он на самом деле является. Детская привязанность между Сашей и дочерью князя Лизой перерастает в глубокое чувство. Но интриги и коварство старшей дочери князя заставляют влюбленных покинуть дом, где они выросли. Лиза, оказавшись в безвыходной ситуации, принимает непристойное предложение от Дмитрия Карницкого, друга Саши Горчакова. Но Лиза все же ждет того, кого забыть и разлюбить не в состоянии. Но простит ли любимый ее? И кто на самом деле Саша Горчаков?